形成顧客需求文件——服務提要一個監(jiān)理單位一旦作出開展某一專業(yè)領域設備工程監(jiān)理服務決定后，就應把市場調研的結果和監(jiān)理單位（供方）可以承擔的義務形成文件——服務提要。這是一份勾畫設備工程監(jiān)理單位決定開發(fā)某一類專業(yè)監(jiān)理服務大致內容的質量文件，是市場開發(fā)第一個過程的輸出并作為設備程監(jiān)理服務設計過程的輸人或基礎。

　　服務提要不是針對具體的特定的監(jiān)理項目，與習慣上定義的監(jiān)理大綱不同。監(jiān)理大綱是指在已獲得設備工程監(jiān)理單位資格的條件下，在爭取獲得某一特定項目監(jiān)理業(yè)務時所撰寫的一個響應委托方要求的具體項目監(jiān)理服務方案，是與特定顧客溝通或投標文件中的一部分。

　　根據(jù)中國設備監(jiān)理協(xié)會在《設備工程監(jiān)理單位資格基本要求》（S111：2003）中的規(guī)定：

　　設備工程監(jiān)理單位應對每一類計劃要開展的設備工程監(jiān)理業(yè)務進行設計和開發(fā)活動。應制定設備工程監(jiān)理服務的設計和開發(fā)輸入文件，文件至少應包括明確項目業(yè)主需求和說明設備工程監(jiān)理單位滿足這些需求的能力的內容。

　　這里提出的對設計和開發(fā)活動輸入文件的要求，就是“服務提要”的要求。主要內容包括：

　�。�1）識別并明確計劃要開展的每類專業(yè)范圍內顧客的需求，包括現(xiàn)實的和潛在的需求。

　　根據(jù)市場調研的結果和本單位的經營宗旨、經歷、經驗和資源狀況，對計劃開展的每一類專業(yè)范圍內的設備工程項目特點、監(jiān)理服務的范圍、內容（可能要承擔的義務）作詳細描述，應包括每一類設備工程項目的設計、制造、安裝、調試等主要過程或階段的項目特點、監(jiān)理要點、監(jiān)理方法等描述。

　�。�2）闡明監(jiān)理單位滿足顧客群需求的能力。

　　能力應包括管理能力（如質量體系、各項制度等）；業(yè)績信息（已從事過的監(jiān)理業(yè)績或類似業(yè)績）；人力資源（個人、團隊、技術支持等）狀況及配置、有關硬件和軟件等。

　　（3）監(jiān)理服務的依據(jù)。

　　包括適用的法律法規(guī)及有關標準、規(guī)范和規(guī)定等。

　　（4）其他。

　　設備工程監(jiān)理服務招標投標設備工程監(jiān)理服務招標投標是一種通過競爭方式由招標人優(yōu)選監(jiān)理單位、監(jiān)理單位獲得監(jiān)理業(yè)務的過程活動，是一種市場交易行為，受《中華人民共和國招標投標法》（以下簡稱《招標投標法》）規(guī)范。

　　設備工程監(jiān)理服務一般采用公開招標和邀請招標兩種方式確定監(jiān)理單位。由于歷史習慣等原因，有些項目也采用直接委托方式，這是由設備工程監(jiān)理工作的性質和特點所決定的。

　　設備工程監(jiān)理服務招標目前尚無統(tǒng)一規(guī)范，大多參照其他項目招標的模式進行。但由于標的不同，在實務中應考慮監(jiān)理服務自身的特點。

　　對招標人來說，一般尤其關注以下兩點。

　　1.優(yōu)先考慮監(jiān)理服務技能監(jiān)理服務技能表現(xiàn)在業(yè)績（體現(xiàn)監(jiān)理單位的經驗和能力）、總監(jiān)理工程師及監(jiān)理團隊的配置（體現(xiàn)個人能力和團隊能力）等多個方面。

　　2.關注的重點是技術標因為設備工程監(jiān)理服務是彌補項目法人等招標人在技術、管理、經驗和精力等方面的不足所提供的高智能型的專業(yè)化服務，招標人關注的是能否使項目按預定計劃實施并使質量、安全、進度等主要目標要素受控，因此，體現(xiàn)監(jiān)理人員的配置、監(jiān)理要點的識別、監(jiān)理措施和方法等的技術標成為招標人評審的重點。相對于采購設備、采購承包單位來說，設備工程監(jiān)理服務的商務標（報價）居于次要地位。實務中，一般技術標比例占75%以上，有的高達80%-85%.