（1）認真研究項目的相關資料。一般來說在委托協(xié)議或合同簽訂之前，咨詢工程師已對項目的有關情況進行了一些必要的了解，但由于各方面原因，這種了解受到一定的限制。在委托協(xié)議或合同簽訂之后，咨詢工程師應盡快認真而詳盡地研究有關資料，包括項目背景材料、國家相關法規(guī)、項目有關文件以及與項目有關其他情況資料。

特別要注意研究顧客明確的或隱含的要求與期望。

（2）制訂項目咨詢工作計劃。對于每個咨詢項目，委托方都有不同的要求，這些要求一般反應在委托方提供的項目工作大綱（TOR）中。項目咨詢工作計劃是項目咨詢工程師根據(jù)委托方要求，在對項目相關資料進行認真研究的基礎上，按委托合同對項目工作內容、時間進度、工作質量、費用情況、成果提交方式等方面的要求來制訂的，用以指導、安排咨詢工作。項目咨詢工作計劃編寫一般由項目經(jīng)理來完成（參見第五章“工程項目人力資源管理”相關內容）。

（3）成立項目團隊。根據(jù)工作計劃的要求，及時明確項目經(jīng)理，構建項目團隊，并進行團隊工作職責任務分工（詳見第五章“工程項目人力資源管理”相關內容）。