1.項目前期階段的融資咨詢：主要從項目投資人的角度，通過分析研究提出項目的融資方案，為投資決策服務(wù)。

2.項目準(zhǔn)備階段的融資咨詢：主要從項目法人和企業(yè)的角度，調(diào)整和落實融資方案，為項目籌資和企業(yè)理財服務(wù)，同時可以為貸款銀行提供融資方法和融資條件方面的咨詢服務(wù)。主要工作包括：

①幫助業(yè)主根據(jù)實際情況優(yōu)化和落實融資方案;

②參與銀行貸款談判、擬訂貸款條件、簽訂貸款協(xié)議;

③研究融資條件、測算融資成本、分析實際融資條件的變化及其對項目效益的影響;

④分析融資變化可能產(chǎn)生的風(fēng)險及對策等。

重點：①融資渠道及方式的選擇;②融資貸款單位的確定;③資金側(cè)