咨詢企業(yè)的服務通常以項目管理的方式進行，其通常的流程為：與客戶方接觸→ 明確客戶需求和項目框架→雙方洽談及簽訂合作協議書→提交項目工作計劃→客戶內部調研及分析→ 雙方討論→撰寫并完善咨詢報告→方案實施→支持與培訓解決方案圍繞咨詢企業(yè)的咨詢項目銷售和服務流程，通過完善的項目管理實現對咨詢服務項目的全面管控和高效進行。

　　客戶信息管理

　　建立并維護全面的客戶信息，包括客戶的基本聯系方式、客戶聯系記錄、客戶級別等，并以一張整合的客戶卡片體現。

　　客戶級別管理企業(yè)可自行定義客戶分級的判定條件。客戶級別管理包括條件設定、級別設定和審批、級別查詢、銷售任務管理等等。客戶級別管理可幫助咨詢企業(yè)更有效的甄別客戶，并設定對應的銷售策略。

　　銷售管理

　　銷售管理不僅可以對咨詢項目的銷售過程進行全面的跟蹤，還可以設定多種條件進行銷售機會和客戶狀況的分析，幫助企業(yè)了解咨詢項目的銷售成功幾率。

　　合同管理

　　合同管理不僅可以設定多種合同模板，創(chuàng)建和審批客戶合同，還可以對合同相關的產品和服務、客戶信用額度、信用期間、付款方式進行管理，跟蹤合同的付款進程并設定相應的自動提醒。

　　客戶服務管理來源：

　　通過開放客戶門戶，讓客戶參與到整個的項目過程中，并實現對客戶服務的有效管理，包括面向客戶的知識信息庫查閱及檢索、服務支持提交和處理、客戶信息和合同自助服務等。

　　通過與工作流程的結合，管理項目進行過程中的所有相關流程，包括咨詢項目的立項、審批、調度、采購等。

　　項目任務管理

　　對項目的逐層分解直到可操作的子任務，并定義各子任務的時間段、人力資源安排、相關資源等。當任務發(fā)生變更時，可執(zhí)行相應的審核及自動提醒。

　　項目進度管理

　　對整個項目的工作時間、人員安排進行全面分析，提供項目進度表并可實現對項目進度的監(jiān)控，幫助項目組成員找出影響項目進度的因素以及時進行調整

　　項目成本控制

　　與財務系統(tǒng)的結合可幫助企業(yè)核算咨詢項目進展過程中的成本，包括人力使用、物料采購、第三方外包等所有與項目相關的投入將可根據需要進行即時的核算，并可設定偏差預警，幫助企業(yè)控制項目風險。

　　項目知識管理

　　項目進展過程中產生的所有知識文檔，包括整個項目的跟蹤和實施過程都將被有序、完善的進行管理，實現企業(yè)的有效知識和經驗積累。

　　項目協作

　　e-cology的協同性可保證在項目的進展過程中，咨詢企業(yè)、客戶方和第三方合作伙伴保持即時的、緊密的聯系，包括項目任務的分派和協作、知識信息的共享、網絡會議和即時通信的利用等。

　　移動辦公來源：

　　B/S架構，提供24×7的不間斷服務，只需要瀏覽器便可接入系統(tǒng)查詢最新信息及進行事務處理，同時還可選擇與第三方通訊工具，如手機等集成，全面支持遠程和移動辦公，大大便利了咨詢人員的工作。